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电气设备光伏政策静待终版意见稿荐5股视频插座

同发机械网 2019-08-24 15:44:23

行业核心观点:

新能源汽车:根据乘联会公布的,2019年1月销售的汽车中,纯电动和混合动力分别占79.5%和20.5%,增速为276.1%和62.7%,销量取得开门红。在补贴政策退坡尚未落地之前,抢装效应新能源汽车市场仍然存在较大不确定性。推荐标的:璞泰来(603659)、()(300073)、()(600884)。

光伏&风电:本周,国家发改委价格司和国家能源局组织了密集的政策讨论,主要内容为光伏补贴规模和上网电价管理办法。总体基调为:一、市场导向;二、竞争配置;三、分类实施;四、稳中求进。我们认为,从政府角度出发,一是降低弃风弃光率,二是,保障行业的平稳健康发展。考虑到2017/2018年分别为53/44gw,考虑到如果装机量大幅减少会对制造业带来巨大冲击,我们判断今年不会低于35gw。光伏板块方面,硅料/硅片环节建议关注具有较强成本控制能力与盈利能力的龙头企业,电池片/组件环节建议关注技术领先、产能先进的成长型企业。推荐标的:()(600438);风电板块,考虑到19年底存在抢装效应,零部件存在边际收益改善预期,同时推荐受益于弃风限电改善的运营商:()(600483)。

核电:2018年,()有7台核电机组投入运营。今后能新投产机组大幅减少,按计划今年只有3台投产,往后连续几年没有新机组投产。结合前不久的核电重启核准预期,我们认为重启核准是大概率事件,建议关注华龙一号相关的核电主设备供应商。

风险因素:新能源补贴退坡、技术门槛提高,导致下游整车厂向上游传导成本;行业竞争加剧;原材料价格波动,影响产品毛利率;风电上网电价超预期下降;光伏规划装机调整幅度不及预期;核电开工不及预期。

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